La 6e édition du Sommet Patrimoine & de la Performance

Organisée par Décideurs Patrimoine, la 6e édition du Sommet du Patrimoine & de la Performance s'est tenue mardi 18 juin au Pavillon d'Armenonville à Paris.

Au cours de la journée, plus de 550 professionnels de la gestion de patrimoine se sont réunis autour d'un programme de conférences de haut niveau, mobilisant près de 80 experts et intervenants.

La journée a également été marquée par un déjeuner d'affaires au cours duquel ont été remis les Trophées 2024 du Sommet du Patrimoine & de la Performance. Référence pour l'écosystème patrimonial, cette distinction met chaque année en lumière les métiers de l’interprofessionnalité qui allient pérennité et profitabilité, création d’emplois, leadership et impact !

Palmarès de l'édition 2024

 PRIX DE LA FINANCE VERTE
Lauréat : Triodos Investment Management
Argent : OFI Invest Asset Management
Mention spéciale : Atlas Responsible Investors

MEILLEURE PLATEFORME
Lauréat :  UAF Life Patrimoine
Argent : L'Office by Primonial
Mention spéciale : Karbonalpha

MEILLEUR CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE -
JUSQU'A 100 MILLIONS D'ENCOURS SOUS GESTION
Lauréat : Justae Gestion Privée
Argent :  Agora Finance
Mention spéciale : Chartrons Patrimoine

MEILLEUR CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE -
ENTRE 100 ET 400 MILLIONS D'ENCOURS SOUS GESTION
Lauréat : Culture Patrimoine
Argent : Centre du Patrimoine
Mention spéciale : Magdae

MEILLEUR CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE -
PLUS DE 400 MILLIONS D'ENCOURS SOUS GESTION
Lauréat : Aliquis Conseil
Argent : Rhétorès Finance
Mention spéciale : Rhétorès Finance

MEILLEUR CABINET D'EXPERTISE-COMPTABLE
Prix de la rédaction : Exponens

MEILLEUR GROUPEMENT DE CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE
Lauréat : La Financière d'Orion
Argent : Cercle France Patrimoine
Mention spéciale : Conseil Privé

MEILLEUR GROUPE DE CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE
Lauréat : Groupe Cyrus Maison Herez
Argent : Groupe Crystal

MEILLEURE BANQUE PRIVÉE AFFILIÉE
Lauréat : HSBC Private Banking
Argent : Société Générale Private Banking

MEILLEURE BANQUE PRIVÉE SPÉCIALISÉE
Lauréat : Neuflize OBC
Argent : Banque Richelieu
Mention spéciale : Milleis Banque Privée

MEILLEUR  AVOCAT EN FISCALITÉ PATRIMONIALE
Lauréat : Cazals Manzo Pichot Saint Quentin
Argent : Chatelain Cantoni Avocats

MEILLEUR ASSUREUR-VIE LUXEMBOURGEOIS
Lauréat : Lombard International Assurance
Argent : Generali Luxembourg
Mention spéciale : Generali Luxembourg

MEILLEUR MULTI FAMILY OFFICE FRANCE -
MOINS DE 5 COLLABORATEURS
Lauréat : La Rectorie Family Office
Argent : Fair/e by Intuitae
Mention spéciale : Marquis Family Office

MEILLEUR MULTI FAMILY OFFICE FRANCE -
ENTRE 5 ET 15 COLLABORATEURS
Lauréat : Côme, Le Family Office
Argent : Fluence
Mention spéciale : Pulse Neo Family Office

MEILLEUR MULTI FAMILY OFFICE FRANCE -
PLUS DE 15 COLLABORATEURS
Lauréat : Keepers - Family Office
Argent : Officium Family Office
Mention spéciale : Kimpa Impact Investing

MEILLEUR MULTI FAMILY OFFICE INTERNATIONAL
Lauréat : ICSA-Intuitae Capitalium
Argent : Clerville Investment Management

 

 

 

Membres du jury de l'édition 2024

Benjamin Adjovi, Responsable commercial - Pôle Asset Management, AURIS GESTION

Alexis Audurier, Responsable des ventes France, RUSSELL INVESTMENT

Éric Bachmann, Président, PATRIMUM GROUPE
 
Édouard Belliard, Senior Relationship Manager, MERIA
 
Hortense Bioy, Responsable de la recherche sur le développement durable, MORNINGSTAR
 
Olivia Blanchard, Présidente, LES ACTEURS DE LA FINANCE RESPONSABLE
 
François Bonte, Notaire associé, MICHELEZ NOTAIRES
 
Pierre Cenac, Notaire associé, C&C NOTAIRES
 
Johann Champain, Sales Director, IQ-EQ
 
Rémi Charpin, Commercial, AURIS GESTION
 
Sophie Chateau , Partner, LBO FRANCE
 
Jean-François Chatelain, Dirigeant et Family officer, FAMILY PARTNERS
 
Isabelle Chazarin, Directrice générale déléguée, OFFICIUM
 
David Checoury, Président, STANHOPE CAPITAL
 
Paul Connesson, Directeur des partenariats, DÉCIDEURS PATRIMOINE (GROUPE FICADE)
Thierry Creux, Associé gérant, BALTHAZAR GESTION PRIVÉE
 
Wilfried de Chanaud, Président, MF20
 
Pierre-Marie de Forville , CEO, IVESTA
 
Benjamin de Frouville, Executive Director, MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT
 
Laurent de Swarte, Associé fondateur, AGAMI FAMILY OFFICE
 
Anne-Charlotte Decoux, Sales Manager Discrétionnaire, M&G INVESTMENTS
 
Jean-Georges Dressel, Directeur commercial CGP, LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER
 
Mathieu Duballet, Président, LIA PATRIMOINE
 
Nicolas Ducros, Délégué général, CNCGP
 
Nora Faugère, Responsable ingénierie patrimoniale, GROUPE PREMIUM
 
Sophie Ferlay-Bourdarie, Directrice gestion de fortune - Intermédiaires financiers, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING
 
Marine Fleury, Responsable éditoriale, DÉCIDEURS PATRIMOINE (GROUPE FICADE)
 
Jean-François Fliti, Associé, ALLURE FINANCE
 
Julien Garrone, Directeur Pôle Dirigeants, Patrimoine et Gestion d’actifs, DÉCIDEURS MAGAZINE (GROUPE FICADE)
Avidan Geissmann, Directeur distribution et partenariats, SEVEN2
 
Aurélien Guichard, Gérant, AGORA FINANCE
 
Rémi Guilloux, Banquier privé, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING
 
Romain Guitelmacher, Fondateur et gérant, KARANTEK
 
Clément Jorez, Fondateur, LA RECTORIE
 
Hélène Lamon, Directrice commerciale et produits, CGP ENTREPRENEURS
 
Eloïse Largeaud, Responsable relation adhérents - partenariats CNCGP
 
Emmanuel Lebeau, Managing Partner, FI&FO S.A
 
Louis-Guillaume Lefevre, Notaire Associé, ACTEON NOTAIRES

François L'henoret, Directeur du développement, FINANCIÈRE ARBEVEL

Philippe Loizelet, Président, ANCDGP
 
Bertrand Maury, Notaire associé, ACTE 2

Lucia Melluzza, Head of Sales France-Benelux, MORNINGSTAR

Géraldine Métifeux, Associée fondatrice, ALTER EGALE

Hélène Milcent, Responsable du pôle Ingénierie Patrimoniale, SCALA PATRIMOINE
Marc Munier, Responsable éditorial, DÉCIDEURS PATRIMOINE (GROUPE FICADE)
 
Emmanuel Narrat, Dirigeant fondateur, HAUSSMANN PATRIMOINE
 
Frédéric Neny, Associé, AGORA FINANCE
 
Lucien Oldakowski, Relations investisseurs, MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT
 
Jean-Olivier Ousset, Dirigeant fondateur, CENTRE DU PATRIMOINE
 
Stéphane Peltier, Directeur général, GROUPE PATRIMMOFI
 
Arnaud Perrier, Associé fondateur, INKIPIT FINANCE
 
Jérôme Samuel, Associé fondateur, INKIPIT FINANCE
 
Éric Simonnet, Business Development France & Luxembourg, TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT
 
François-Xavier Sœur, Gérant et fondateur, TERRAE PATRIMOINE
 
Sylvain Theux, Dirigeant, DOXANS
 
Alexandra Vardasca, Directrice générale adjointe – associée, CARAT CAPITAL
 
Pierre-Emmanuel Weil, CEO, VAULT GROUP